全部收藏  >  公司 & 员工  >  如何设置我的 "公司资料"？

如何设置我的 "公司资料"？

本指南将教您如何在 UrbanSoft 中配置与管理您的 Company Profile（公司资料）。您将学习如何填写必填的公司身份信息、多语言地址、负责人联系方式、社交通讯账号、上传官方证明文件以及配置分行与团队信息。

什么时候使用这个功能？

当您首次初始化系统、公司注册信息或旅游牌照变更、更新联系方式、添加分行机构或团队成员时，可以使用此功能。保持公司资料最新能确保生成的业务文档与同业合作网络展示的信息准备无误。

开始前需要准备什么？

• 您需要：

  • 拥有 UrbanSoft 后台管理员访问权限。

  • 提前准备好公司注册号、旅游牌照号、公司官方文件、Logo 资产以及主要负责人的联系信息。

• 注意事项：

  • 请务必填妥所有带有星号（*）的必填字段，以免保存时报错。

  • 确保上传的公司介绍与官方证明文件符合系统格式与大小限制。

操作步骤

1. 使用管理员账号登录 UrbanSoft 后台系统。

2. 从左侧主导航栏前往 Admin > Profile。

3. 核对系统标识与状态：

   • Recommended Badge（推荐徽章）： 查看 UrbanSoft 给予的徽章组合（Priority / Trusted / Verified）。

   • Member Code（会员代码）： 查看系统自动生成的唯一会员代码。

   • Member Package（订阅级别）： 确认当前的订阅配套等级（Starter / Launch / Growth / Advance / Premium / Elite）。

   • Status（状态）： 确认账号状态为 Active（启用）。

   • Share to OTA（分享至 OTA）：开启此选项，即可将您的公司资料分享给选定的 OTA。

   • View Member Status（查看会员状态）：点击查看您的会员状态及详情。

4. 填写基本与牌照信息：

   • 输入 Local Co. Name（本地语言公司名称）及必填的 English Co. Name*（英文公司名称）。

   • 上传公司 Logo 文件（500 x 500 像素，PNG/JPG/JPEG 格式，大小不超过 2MB）。

   • 填写 Company Registration Number（公司注册号）与 Tourism Licence Number（旅游牌照号）。

   • 选择或注明公司经营的 Service（业务范围，例如：Inbound 入境游、Outbound 出境游、Domestic 国内游、Ticketing 票务、Umrah、Hajj 等）。

5. 填写地址信息：

   • 填写 Local Address（本地语言地址）、城市、州属、邮编及国家。

   • 填写必填的 English Address（英文地址）、城市、州属、邮编及 English Country*（英文国家）。

6. 设置负责人与办公联系方式：

   • 填写 Local Officer Name 1、必填的 English Officer Name 1*、Officer 1 职位、Officer 1 部门、必填的 Officer Contact 1*（联系电话）及必填的 Officer Email 1*（电子邮箱）。

   • （可选）填写第二负责人信息（Officer Name 2、Officer 2 职位、Officer 2 部门、Officer Contact 2、Officer Email 2 等）。

   • 填写公司通用 Office Contact（办公电话）与 Office Email（办公邮箱）。

   • 在所有联系号码加上国际直打编号。

7. 配置社交与即时通讯渠道：

   • 输入 WhatsApp、WeChat（微信）、Line、Messenger、Telegram、Kakao、Website（官网）及 Website 2 的联系账号或链接。

8. 上传文件与官方文档：

   • 在 Profile: Upload Files 处上传公司简介或形象图片（支持 6MB 以下的 Word/Excel/Text/PDF/PNG/JPG/JPEG 文件）。

   • 在 Official Documents: Upload Files 处上传官方营业执照或执业牌照等证明文件（支持 6MB 以下的 Word/Excel/Text/PDF/PNG/JPG/JPEG 文件）。

   • Official Documents（官方文件）: 上传并提交公司注册证书、旅游许可证、带有招牌的办公室内部及外观照片等官方文件，以获取“推荐” 徽章。

9. 管理分公司与团队：

   • 在 Branches（分公司）栏目下添加分公司信息。

   • 在 Our Team（我们的团队）版块下，设置合作伙伴可见的员工信息。

10. 点击页面底部的 Update（更新）应用设置。

预期结果

您的公司资料、品牌形象资产、联系方式及团队结构将成功保存，并自动同步应用到系统生成的各类行程单、发票、报价单及客户文档中。

重要说明

• 核心必填字段（带有 * 标识）包括：English Co. Name（英文公司名称）、English Country（英文国家）、English Officer Name 1（负责人英文姓名）、Officer Contact 1（负责人电话）及 Officer Email 1（负责人邮箱）。

• “Local” 代表您的本地母语版本，“English” 则为跨国或国际 B2B/B2C 业务提供标准化英文呈现。

• 此处上传的官方文档与品牌图片，可通过 Admin > Library > File Management 管理已上传文档。

• 在所有联系号码加上国际直打编号。

常见错误

• 遗漏必填字段（带有 *），导致公司资料无法正常提交保存。

• 在填写 WhatsApp、Telegram 等社交通讯账号时未包含正确的国家区号。

• 上传完官方证明文件或设置完分公司信息后，忘记点击页面底部的 Update。

不同视角：相同的故事与内容，全新的观察角度

• 我在哪里可以在 UrbanSoft 中更新公司注册号与旅游牌照？

• 如何为行程单 PDF 配置负责人联系方式与社交媒体账号？

• 如何修改或更新我的 "公司资料"？