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如何管理 "员工权限"？

本指南将教您如何在 UrbanSoft 中配置与管理 员工权限（Staff Permissions）。您将了解三种权限层级（Read 只读、Write 读写、Master 主控），以及如何在各个业务与管理模块中分配这些权限，以精准管控团队的访问与操作权限。

什么时候使用这个功能？

当您为新入职员工分配系统角色、因员工职位变动需要调整操作权限，或是需要对敏感的财务数据与系统设置进行访问限制时，可以使用此功能。

开始前需要准备什么？

• 您需要：

  • 拥有 UrbanSoft 后台 Master 或管理员级别的访问权限。

  • 提前明确各员工所对应的职责范围与权限需求。

• 注意事项：

  • 授予 Master（主控） 权限时请务必谨慎，该权限拥有系统全局设置、财务报表及用户管理的最高控制权。

  • 确保权限配置符合员工的实际业务需求，以维护系统数据安全与隐私。

  • 只有拥有 管理员权限（Master Permission） 的用户才能管理员工访问权限。

  • 在同一个 UrbanSoft 账户中，可以设置多个管理员（Master）用户，以便多位指定员工共同进行系统管理。

操作步骤

1. 使用管理员账号登录 UrbanSoft 后台系统。

2. 从左侧主导航栏前往 Admin > Staff  > Staff Index Table 。

3. 找到需要设置权限的目标员工，点击 员工姓名，进入 Set Permissions & Status（设置权限与状态） 控制页面。

4. 按模块分配权限层级： 为以下各个模块分别选择恰当的权限级别（Read / Write / Master）：

   • 核心与配套管理： AI Agent、Tour Package（旅游配套）、Tour Package Costing（配套成本）、TI Brochure（宣传册）、AI Marketing（AI 营销）、Web Page（网页）。

   • B2B 与 B2C 业务流程： B2B Process (Connect)、B2B Done (Connect)、B2B Process (Key-in)、B2B Done (Key-in)、B2C、B2C Process、B2C Done。

   • 预订与交易： B2B Booking、B2C Booking、OTA Bookings、Strike Deal（成交）。

   • 财务与客户关系： Invoice & Receipt（发票与收据）、Traveler（旅客）、Contact（联系人）、Contact Staff（联系员工）、Transaction History（交易历史）、Order History（订单历史）、Report（报表）。

   • 后台与系统维护： Recycle Bin（回收站）、Affiliate Program（推荐计划）、Staff（员工）、Profile（公司资料）、Library（资源库）、Setting（设置）。

5. 勾选以激活 各模块的权限状态。

6. 勾选该复选框后，系统将 自动更新 以应用新的权限设置。

预期结果

该员工账号的系统访问权限将立即根据新分配的模块权限生效，限制或赋予其相应的查看、编辑或管理权限。

重要说明

• 3 种权限层级（Set Permissions & Status）：

  • Read（只读）： 允许员工查看行程、报表和报价单，但无权创建、编辑或删除任何内容。

  • Write（读写）： 允许员工创建、编辑、更新、删除及管理旅游配套、报价单和日常业务流程。

  • Master（主控）： 授予对系统设置、公司配置、财务报表和用户管理的完全最高控制权。

• 上述列出的 29 个系统模块均可细粒度地单独配置这 3 种权限。

• 在勾选以修改权限设置后，系统总是 会自动更新。

常见错误

• 误将 Master（主控） 权限分配给普通员工，导致后台核心设置与财务数据暴露。

• 为需要录入或修改配套的操作人员仅分配了 Read（只读） 权限，导致其无法保存工作。

• 勾选以调整模块权限后，系统将自动更新。

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• 在哪里可以给员工账号分别赋予 Read、Write 或 Master 权限等级？